业务动态与审核要点
IPO：无
再融资：
3家发布预案及预案修订
1家终止审查
5家核准发行
并购重组：
3家发布草案修订
2家并购重组会议信息
A.IPO审核动态：无
B.再融资审核动态：
3家发布预案及预案修订
项目
募集资金(亿)
募投用途
海鸥股份
2.42
1、闭式冷却塔智能化制造中心项目（1.43亿）；2、冷却塔智能环控研究测试中心项目（0.53亿）；3、补充流动资金（0.46亿）
天汽模
4.71
1、大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目（3.51亿）；2、补充流动资金（1.2亿）
天目湖
3
1、天目湖山水园观光电车项目（2.4亿）；2、南山竹海索道升级项目（0.6亿）
注：详细项目信息见文末附件
1家终止审查
（一）国美通讯
§融资品种：非公开
§募集金额（亿元）：5
§募投用途：1、年产3亿片无线充电材料及器件项目（3.5亿）；2补充流动资金（1.5亿）
§上市版块：主板
§主营业务：超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售
§终止原因：基于目前资本市场整体环境以及公司实际情况、发展规划等内外部因素，审慎研究，并与保荐机构等沟通，决定终止本次非公开发行股票事项
§保荐机构：东吴证券
§所处阶段：已反馈
5家核准发行
板块
公司简称
申报日期
发审会日期
核准日期
审核周期
中小板
德尔未来
.06.05
.12.24
.03.07
9个月
中小板
和而泰
.04.20
.01.21
.03.07
11个月
主板
现代制药
.12.12
.11.26
.03.07
15个月
中小板
华森制药
.08.16
.12.21
.03.07
7个月
创业板
星源材质
.06.15
.01.14
.03.07
9个月
注：详细项目信息见文末附件
C.并购重组审核动态：
3家发布草案修订
（一）上海临港
§项目标的：合资公司65%股权、高科技园公司%股权及科技绿洲公司10%的股权、南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权
§标的公司行业：批发业；科技推广和应用服务业；商务服务业；房地产业；软件和信息技术服务业；水上运输业
§重组目的：横向整合
§评估方法：收益法
§交易金额：.00亿元，其中股份支付比例85.22%，配套融资60亿元
§独立财务顾问：国泰君安
§目前动态：草案修订
§标的盈利情况（万元）
交易标的
年1-10月
年度
年度
合资公司
32,
37,
27,
高科技园公司
50,
42,
25,
科技绿洲公司
2,
2,
南桥公司
-2,
1,
-4,
双创公司
华万公司
2,
-35
§业绩承诺情况（万元）
漕总公司承诺其所持合资公司65%股权、高科技园公司%股权及科技绿洲公司10%股权中按假设开发法、收益法评估的物业资产在业绩承诺期内合计实现的归属于母公司的净利润不低于,.76万元
§§草案主要修订内容：根据证监会反馈意见回复进行修订。补充修订本次交易报告期内标的公司收入与各项目交付进展、出租时间、出租面积、出租率、租金的匹配性，以及房产销售均价、租金的合理性，标的资产过渡期损益安排的调整，本次交易采用合计承诺的原因及合理性、业绩承诺金额的计算过程及承诺金额合理性，以及业绩承诺方将通过本次交易获得股份对外质押的安排等事项。
（二）皖能电力
§项目标的：神皖能源24%股权
§标的公司行业：电力、热力生产和供应业
§重组目的：横向整合
§评估方法：资产基础法
§交易金额：23.01亿元，其中股份支付比例%
§独立财务顾问：中信证券
§目前动态：草案修订
§标的盈利情况（万元）
年1-9月
年度
年度
55,
41,
90,
§§草案主要修订内容：根据证监会反馈意见回复的修订进行修订，补充修订避免同业竞争的措施，神皖能源发电标准煤单价在现有基础调整对神皖能源主营业务成本和归母净利润影响的敏感性分析，可再生能源的优先调度政策及发电份额增长对神皖能源的影响等事项。
（三）蓝黛传动
§项目标的：台冠科技89.%的股权
§标的公司行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
§重组目的：横向整合
§评估方法：收益法
§交易金额：7.15亿元，其中股份支付比例60.68%，配套融资4亿元
§独立财务顾问：民生证券
§目前动态：草案修订
§标的盈利情况（万元）
年1-8月
年度
年度
4,
2,
§业绩承诺情况（万元）
年度
年度
年度
年度
7,
8,
9,
10,
§§草案主要修订内容：补充修订标的资产作价的合理性，业绩承诺的可实现性分析、补充标的公司流动资金对业绩承诺的影响分析，标的公司软件著作权的取得情况，标的公司出口业务资质和合规情况说明等事项。
2家并购重组会议信息，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于年3月13日上午9：00召开年第8次并购重组委工作会议，审核以下2家企业：
（一）云南旅游
§项目标的：文旅科技%股权
§标的公司行业：专用设备制造业
§重组目的：横向整合
§评估方法：收益法
§交易金额：20.17亿元，其中股份支付比例92%
§独立财务顾问：中信证券
§标的盈利情况（万元）
年1-9月
年度
年度
年度
10,
15,
6,
6,
§业绩承诺情况（万元）
年度
年度
年度
18,
19,
21,
（二）蓝黛传动
§项目标的：神皖能源24%股权
§标的公司行业：电力、热力生产和供应业
§重组目的：横向整合
§评估方法：资产基础法
§交易金额：23.01亿元，其中股份支付比例%
§独立财务顾问：中信证券
§标的盈利情况（万元）
年1-9月
年度
年度
55,
41,
90,
监管动态与市场要闻
一、监管动态
§首发企业信息披露抽查：无
§银保监会：目前涉农贷款方面我们正在做一些差异化的监管指标分析。
§上海银保监局近日对在沪外资保险公司展开了书面调研，内容涉及基本情况、经营评价与原因剖析、宏观形势研判、保险业运行态势研判等六个方面的33个问题。
二、市场要闻
§发改委主任何立峰：正抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，科技创新方面有重大举措；正在草拟包括旧汽车、旧家电的回收政策，推动循环经济进一步发展；帮助民间投资解决客观存在的一些问题，包括融资问题，各种建设过程当中需要政府部门服务的问题等等，来促进它能够平稳健康发展。
§财政部：今年实际减税减负数额会高于2万亿元，将不折不扣落实减税降费；从赤字率看，、年都是2.9%，年是2.6%，今年预计是2.8%，始终控制在国际通用的3%控制线以内；目前地方政府债务风险总体可控，不允许发生新的隐性债务；对于存量债务，已经发生了的，要求要稳妥化解。
§财政部：将运用好政府采购政策支持中小企业发展，准备和相关部门一道对现有的一些办法作出调整，规定政府部门采购预算中，至少留30%的额度面向中小企业；对小微企业参与采购竞争时给予价格扣除政策；拟建立预付款保函制度，有订单提供保函，可以提前预付一部分货款，这个正在研究。
§发改委、民航局：支持首都机场临空经济示范区、南京临空经济示范区建设。
§国资委修订印发《中央企业负责人经营业绩考核办法》，突出分类考核和差异化考核，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，适当提高A级企业负责人的绩效年薪挂钩系数。
§华为在深圳总部正式宣布起诉美国政府。声明称华为将向美国联邦法院提起诉讼，请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令永久禁止该限制条款的实施。
§海南自由贸易港政策和制度正加快研究，自由贸易试验区等5个方案已实施。
§武汉市委书记马国强：创建一批国家级、省级军民融合产业示范基地，高水平规划建设长江新城军民融合创新发展区。
§上海自贸区管委会常务副主任杭迎伟：为对接科创板，更好培育科技企业，今年上半年上海浦东新区将落地金融科技的孵化器和加速器，打造金融科技的产业生态区，使更多的市场主体得到培育；今年还将设立50亿元的科创母基金，聚焦“中国芯”、“创新药”、“蓝天梦”、“智能造”等重点产业。
附件一：再融资预案及预案修订项目信息
3家发布预案及预案修订
（一）海鸥股份
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：2.42
§募投用途：1、闭式冷却塔智能化制造中心项目（1.43亿）；2、冷却塔智能环控研究测试中心项目（0.53亿）；3、补充流动资金（0.46亿）
§上市版块：主板
§主营业务：工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务，主要产品为机力通风冷却塔
§保荐机构：民生证券
§目前状态：预案修订（已反馈）
§预案主要修订内容：1、“补充流动资金”项目的募集资金由0.54亿元调整为0.46亿元
（二）天汽模
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：4.71
§募投用途：1、大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目（3.51亿）；2、补充流动资金（1.2亿）
§上市版块：中小板
§主营业务：汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具
§保荐机构：--
§目前状态：新预案发布
（三）天目湖
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：3
§募投用途：1、天目湖山水园观光电车项目（2.4亿）；2、南山竹海索道升级项目（0.6亿）
§上市版块：主板
§主营业务：旅游景区规划建设、经营管理和旅行社服务
§保荐机构：--
§目前状态：新预案发布
附件二：再融资核准发行
5家核准发行
（一）德尔未来
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：6.3
§募投用途：1、年产智能成套家具8万套项目（3.06亿）；2、3D打印定制地板研发中心项目（0.85亿）；3、智能成套家具信息化系统及研发中心项目（1.09亿）；4、补充流动资金（1.3亿）
§上市板块：中小板
§主营业务：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务
§保荐机构：国泰君安证券
（二）和而泰
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：5.47
§募投用途：1、长三角生产运营基地建设项目（4亿）；2、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目（0.8亿）；3、智慧生活大数据平台系统项目（0.67亿）
§上市板块：中小板
§主营业务：家庭用品智能控制器的研发、生产和销售，智能硬件以及物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务
§保荐机构：国信证券
（三）现代制药
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：20.4
§募投用途：1、新型制剂产业战略升级项目（10.5亿）；2、国药威奇达资源综合利用项目（1.1亿）；3、威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目（2.7亿）；4、偿还银行借款（6.1亿）
§上市板块：主板
§主营业务：医药产品的研发、生产、销售
§保荐机构：中信证券
（四）华森制药
§融资品种：可转债
§募集金额（亿元）：3
§募投用途：1、重庆华森制药股份有限公司第五期新建GMP生产基地项目（3亿）
§上市板块：中小板
§主营业务：中成药、化学药的研发、生产和销售
§保荐机构：第一创业证券
（五）星源材质
§融资品种：非公开
§募集金额（亿元）：20
§募投用途：1、超级涂覆工厂（20亿）
§上市板块：创业板
§主营业务：锂离子电池隔膜研发、生产及销售
§保荐机构：天风证券
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