今天医药板块大涨，其实不应该说卷土重来，应该说否极泰来。要知道，十一月底是很多机构的结算日（以前通常是年底，但发现大家年底都砸盘，干脆提前一个月结)，该卖的都卖的差不多了。从迈入十二月开始，白马股开始转暖，价投的冬天仿佛快要过去。整个医药板块（包括器械）在8月初达到高点以后，已经回调了4个月，尤其是11月份伴随着器械集采的利空，一些板块内个股进行了非常凶猛的杀跌。从十二月开始，又进入了明年的建仓周期，建仓啥，最稳的还是先回来继续拥抱白马股。什么白马砸的最多？非医药莫属。因为另一大白马集中营——消费，这一轮调整不多，尤其白酒板块，稳如老狗，半个月前刚刚新高。
所以这里机构回来建仓医药板块是最稳健的做法，因为马上要来的是什么，是年报行情。明年一月份，各家上市公司就会陆续出年报预告，年报行情一触即发。不可能等出了预告再布局，必须提前埋伏，等结果出来再买就晚了。而医药和消费又是年报行情最稳，业绩确定性最高的板块。但考虑到回调幅度，显然医药板块更优。至于三驾马车中的科技，确定性稍逊一筹，很多预期炒的太早，实际上还反映不到业绩上，提前透支了。
总结一下:科技板块见顶比医药还要早一个月，所以回暖也快，先见顶，先调整。先调整结束。7月初见顶，9月份见底，现在已经回暖了不少；医药板块8月初见顶，11月底刚刚新低；白酒板块11月23日刚刚历史新高，目前回调中。
肉眼可见哪一个现在极具性价比！机构这时候冲进来建仓，会买什么，答案已经几乎是摆在明面上了。
这里需要注意的是，十二月医药板块还有两个烟雾弹，或者是伪利空，一个是医保目录的落地，一个是创新药谈判。这是让很多人现在不敢买的主要理由，但是无论结果如何，落地之后，医药板块都会大涨，因为没有利空再压制了，而且年报行情就在眼前。如果跌，这两个事件也是最后一跌，而且很可能不怎么跌。因为大家手上攥着钱，都等着利空砸一波爆买一通。要是都这么想，其实很难大跌的，因为有人抢跑。你看，这不刚月初，还早呢，有些人已经忍不住了。
所以，时间现在是医药板块的朋友，每过一天，场外的资金就焦虑一天，建仓的欲望就更强一天。因为，留给医药板块震荡的时间，真的不多了，且行且珍惜。或许，明年这个时候，回头来看。黄金坑，可能说的就是现在。
疫情带给医药板块的变革和发展机遇，不会随着疫情的消退而倒退，这种发展和变革很多是不可逆的。甚至长期受益的。尤其是我国在这次疫情中的优秀表现，已经让中国的医药和器械加速走出国门，被世界接受，这种影响是长期的。
而医保局在这里扮演一条鲶鱼。药品集采、器械集采，以及创新药谈判，不会毁灭整个行业，而是会大大提高行业的活力，让整个行业活起来，不进则退，不吃老本，加快发展和创新，走出国门。相信多年后，我国一定会涌现一批世界一流的药企和医疗器械公司。有一个强大议价能力的乙方在后面使劲，比拥有一个强力的竞争对手效果不差。强大的竞争对手可以拿特斯拉举例，特斯拉进入我国，也没有把国产新能源车毁灭，相反，极大激发了整个行业的发展步伐，比亚迪、蔚来、理想、小鹏都在今年完成了华丽转身，股价一个比一个亮眼。而医保局作为拥有很强议价能力的乙方，对整个医疗行业来说，是个短期阵痛，但长期利好的事。切莫一跌就跌出鬼故事，泥沙俱下，事实上，其中还有一些企业，并未实质受到集采影响。不是黄金坑，是啥呢？
诚然，有一些企业终归无法适应变化，会离开历史舞台。优胜劣汰，本是自然法则，医保局加速了这个过程，不是坏事。毕竟，放长了看，时间，才是最大的成本。
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