早报哥的习惯，开头说逻辑。大A股游资时代一去不返，现在是价值投资，业绩为王，没业绩，就没得玩。
这是绩优最好的时代，也是要命0最坏的时代。
上周五证监会传来好消息，核发了7家IPO批文，筹资不超28亿。这之前可是连续4周批9家，融资额也低了不少，尤其这几天市场调整，监管层也出来给股市送送温暖，按官方言辞叫“确保资本市场稳健运行”。震荡市阶段向上格局不变，中间有波折很正常。这轮市场上涨的两大逻辑——金融监管政策趋缓(最严时期过去)和资金面转好(央妈明确维持流动性基本稳定，不松不紧)，都没变，所以对于市场调整，大家不用慌。从机构反馈看，多数看好十九大前的行情。
上周五，苦大仇深的军工板块腾起来了，将近10股涨停，上周早报哥特别提醒的中航黑豹、中直股份都涨停了，直接刺激就是国防部周四深夜就印军越界的重磅谈话：强烈要求印方立即撤回，克制不是没有底线！中航黑豹化身龙头率先涨停，正如早报哥所说，黑豹重组（战斗机龙头沈飞集团注入）到了最后阶段，就等证监会的最后审核程序了，如无意外，有可能是这个月，黑豹就将变身为两市唯一战斗机龙头，单凭重组这个时点，资金可能就会炒一炒，往后军工基金还要配置，以前是搞特种车辆的，军工基金都没进货啊，流通筹码还有限，黑豹成军工股反弹龙头也就不奇怪了。另外需要注意的是，搞军工股的惯用逻辑是事件驱动。以前是金家核导、韩国萨德、美日在海空搞事，这次是印度搞事。军工板块普遍高市盈、业绩差，二季度整个板块跌了将近18%，两市最苦逼！军工板块反弹的持续性，还有待观察，要看中印边境局势的变化。目前我们国家的态度是，我军啥都准备好了，留给印军撤退的时间不多了！作为股民，虽然手里有军工股，心里还是希望国家边境安定、地区和平！
上周五还有一个事要注意，方大炭素高位跳水，收盘跌了7%，高位追的当天吃大面。早报哥也一直提醒大家，回避前期涨幅过大的票，是涨是跌咱们就看个热闹。市场机会还有不少！
上周末周期板块又出大消息——河北公布采暖季错峰生产实施方案：水泥采暖季全部错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，钢铁产能限产50%；全省焦化企业限产30%；各市采暖季电解铝厂限产30%以上；碳素企业不达标的全部停产，达标的限产50%以上；涉及原料药、农药生产VOCs排放的，采暖季停产。
简单一看，除了去产能，环保限产也是周期涨价重要推手！
上周看早报哥文章的，买钢铁也就吃肉了。北方采暖季烧煤太多，空气里浓郁的煤灰味儿，醇厚得很！不限产不行。整个京津冀和周边执行起来，估计要影响全国钢铁日均产量10-12%或更多，北方要是钢铁不够用，南方的就收益了！龙头有马钢股份、南钢股份、*ST华菱、鞍钢股份、宝钢股份等。
另外，国家为了整治北方这个霾，说要多用天然气，煤改气，机构也推了票——百川能源、迪森股份。
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