一、机构动态
1、净买入。
酒鬼酒，消费+白酒+业绩，[三日]买入万,卖出万。
天际股份，新能源汽车+消费+锂电池，[三日]买入万,卖出万。
爱施德，业绩，[三日]买入万。
石大胜华，化工+新能源汽车+锂电池，[三日]买入万。
东方盛虹，化工，买入万,卖出万。
德赛西威，新能源汽车，买入万,卖出万。
通富微电，集成电路，买入万,卖出万。
法本信息，次新，买入万,卖出万。
祖名股份，次新，买入万,卖出万。
振华科技，新能源汽车+锂电池+军工+集成电路，买入万。
中晶科技，集成电路+次新，买入万。
南山智尚，次新，买入万。
2、净卖出。
巨力索具，消费+白酒+军工，[三日]买入万,卖出万。
苏常柴A，汽车+锂电，[三日]卖出万。
博汇纸业，造纸+股权，买入万,卖出万。
南极电商，业绩+网红，买入万,卖出万。
隆利科技，科技+MiniLED+华为，买入万,卖出万。
川能动力，新能源汽车+锂电池+光伏，买入万,卖出万。
江天化学，次新，买入万,卖出万。
博创科技，业绩+集成电路，买入万,卖出万。
科沃斯，消费+智能家居，买入万,卖出万。
丰元股份，汽车+锂电，买入万,卖出万。
博俊科技，汽配，买入万,卖出万。
康平科技，次新，买入万,卖出万。
科创新源，化工，卖出万。
西藏矿业，新能源汽车+有色+锂电池，卖出万。
科融环境，增持+环保，卖出万。
二、题材前瞻
1、村田MLCC厂因大雪停工被动元器件交期恐再度拉长、风华高科、三环集团。
据媒体报道，全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示，该厂是村田在日本境内最大的工厂，若停工太久，将会冲击被动元件出货。
最近一段时间以来，被动元件主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态、叠加华新科大朗厂周三火灾“点火”，刺激客户大举下单。近日旺诠、国巨先后因大批订单涌入应接不暇而宣布暂停厚膜电阻接单。业内人士分析认为，此次村田旗下工厂在被爆出停工，短期内恐进一步让被动元件供应吃紧状况加重，交期再度被拉长。随着5G通信、消费电子等行业的快速增长，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，年车用市场MLCC需求将是年的1.9倍。
风华高科+2.07%是国内MLCC龙头，主营产品产能满负荷运转，市场订单饱满。
三环集团+4.84%深耕电子陶瓷元件及材料领域，MLCC业务产能有序扩张，已推出定增预案，有望实现高速成长。
2、5G手机出货快速拉高产业链公司望受益、光弘科技、信维通信。
据台媒报道，全球5G手机市场需求量可望在年再次倍增，台系IC设计业者第1季已经有感。小米、Oppo、Vivo近期拉货动作较年第4季大增逾30%，虽然有上游晶圆代工产能吃紧的背景因素，但也表示，中国一线品牌手机业者认为一定卖的掉。台系一线IC设计大厂指出，在中国农历年前后，中国内需5G手机市场可望全面发功抢市，出货成长走势并有可能一路拉高到第2季后。
中国信通院最新报告显示，年12月，我国5G手机出货量万部，占比68.4%。从全年看，年国内手机5G手机累计出货量达1.63亿部，占比为52.9%。随着5G手机价格的快速下探，5G手机快速普及。年11月，在中国移动年全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁简勤预计，年5G手机占比将达80%，年底千元机中5G渗透率将超过90%。5G手机快速放量下，产业链公司望受益。
光弘科技是EMS行业领先公司，公司已大量导入了5G手机及相关产品业务，望受益于5G手机渗透率的持续增长。
信维通信公司为5G手机厂商、5G基站设备商提供射频产品及相关服务等，天线产品客户覆盖国内、外知名的终端厂商。
3、国产特斯拉ModelY交付增量部件供应商迎机遇、三花智控、拓普集团。
1月18日，特斯拉中国制造ModelY在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆，目前已排到二季度交付。
上海证券黄涵虚认为，年前三季度，ModelY在美国加州地区累计注册量达辆，成为B级SUV产品中最为畅销的车型。国产ModelY横向比较优势突出，有望复制在美国市场的成功，产业链上的增量部件供应商值得
